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            每日關注!央行上??偛浚悍€妥實施房地產金融審慎管理;美股三大指數漲跌不一

            2022-08-05 09:00:19 來源:


            (資料圖片僅供參考)

            摘要

            浩瀚深度(行情688292,診股)、遠翔新材(行情301300,診股)、海正生材(行情688203,診股)今日新股申購;

            國防部新聞發言人譚克非就我系列軍事反制行動發表談話;

            央行上??偛浚悍€妥實施房地產金融審慎管理;

            數字人(行情835670,診股)民幣試點范圍穩步擴大,配套制度法規提上日程;激活樓市活力,多地調整二手房參考價政策;

            乘聯會:預測7月全國新能源(行情600617,診股)狹義乘用車批發銷量約56.1萬輛;

            真實生物向港交所提交上市申請書;

            美股三大指數收盤漲跌不一,納指漲0.41%,大型科技股多數上漲。

            隔夜外盤

            美股三大指數漲跌不一。截至收盤,道瓊斯指數跌0.26%,納斯達克指數漲0.41%,標普500指數跌0.09%。每日優鮮漲超51%;尚乘數科跌超27%,總市值1480.36億美元,單日蒸發約555億美元。猴痘概念股領漲,GeoVax Labs漲超30%,Chimerix漲超13%,SIGA Technologies漲超6%。大型科技股多數上漲,亞馬遜漲超2%,奈飛、臉書漲超1%,谷歌、微軟小幅上漲;蘋果小幅下跌。

            歐洲三大指數全線上漲。截至收盤,英國富時100指數漲0.03%,法國CAC40指數漲0.64%,德國DAX30指數漲0.55%。

            熱點聚焦

            1、國防部新聞發言人譚克非就我系列軍事反制行動發表談話

            8月2日,美眾議院議長佩洛西竄訪中國臺灣地區,此舉與美方不支持“臺獨”的承諾背道而馳,是對中方嚴重的政治挑釁,是對中美兩國兩軍關系的嚴重破壞,是對臺海和平穩定的巨大沖擊和威脅。中方對此強烈憤慨、強烈反對。中國軍隊說話是算數的。中國人民解放軍東部戰區在臺島周邊??沼蚪M織多軍兵種聯合對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多科目針對性演練,組織精導武器實彈射擊,就是針對美臺勾連的嚴正震懾。我們正告美方和民進黨當局,“以臺制華”注定徒勞,“挾洋自重”沒有出路。美臺勾連挑釁只會將臺灣推向災難深淵,只會給廣大臺灣同胞帶來深重禍害。堅決維護中國國家主權和領土完整是14億中國人民的堅定意志,中國實現完全統一是不可阻擋的歷史潮流。民意不可違,玩火必自焚。我們將堅決捍衛國家主權和領土完整,絕不為任何形式的“臺獨”行徑和外部干涉留下任何空間。

            2、數字人民幣試點范圍穩步擴大 配套制度法規提上日程

            據新華社,當前,我國數字人民幣研發試點已形成一定格局,成為全球開展法定數字貨幣研究的先行者。為推進數字人民幣穩步健康發展,相關配套法規研究也被提上日程。近日,中國人民銀行相關負責人表示,將研究出臺數字人民幣相關法律法規和行業配套政策,持續完善數字人民幣技術標準,夯實數字人民幣法治基礎。

            3、央行上??偛浚悍€妥實施房地產金融審慎管理

            中國人民銀行上??偛空匍_2022年下半年工作會議,會議要求,2022年下半年,上??偛恳^續貫徹執行好貨幣政策,支持實體經濟發展,深化金融改革開放創新,以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。具體包括:深化全面從嚴治黨;助力上海加快經濟恢復重振;推進金融改革創新;優化金融管理服務;加強金融風險監測管理。

            加強金融風險監測管理上,上??偛繉l揮金融委辦公室上海協調機制作用,加強金融監管協作。繼續穩妥實施房地產金融審慎管理。配合防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險,推進P2P網貸機構存量業務化解。加強債券市場、貨幣市場風險監測。嚴防銀行賬戶風險,加大涉賭涉詐打擊力度。加強支付機構監管。探索洗錢風險監管評估,持續推進打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。加強跨境資金流動監測和外匯形勢分析。

            4、激活樓市活力 多地調整二手房參考價政策

            自去年2月深圳施行二手房參考價以來,全國多地陸續推行,不過,近期多個城市對二手房參考價或指導價進行調整。根據克而瑞研究中心統計,有13個城市已取消或優化二手房參考價政策,其中包括西安、成都、寧波等城市。公開資料顯示,目前仍在嚴格執行二手房參考價政策的僅剩上海、深圳兩座城市。

            5、乘聯會:預測7月全國新能源狹義乘用車批發銷量約56.1萬輛

            乘聯會數據顯示,7月全國新能源乘用車市場保持強勢良好態勢,6月16家廠家批發銷量萬輛以上企業的全月銷量占比83.7%,這些企業的7月預估銷量為46.9萬輛,按照正常結構占比預測7月的全國新能源狹義乘用車批發銷量約56.1萬輛。

            6、長三角數字創意產業聯盟聚焦元宇宙

            日前,在安徽省文化和旅游廳、省工商聯、中科大先研院等協同推進下,長三角數字創意產業聯盟正式成立元宇宙專業委員會。專委會將推動元宇宙技術與應用領域的科學研究、標準制定,提供產業政策咨詢與產業發展報告;組織元宇宙相關主題沙龍活動、高峰論壇,構建元宇宙學術交流和展示平臺;支持成員單位培育一批進軍元宇宙、區塊鏈、人工智能等新興領域的創新型企業,努力打造具有較大社會影響力的元宇宙創新服務中心。

            7、真實生物向港交所提交上市申請書

            據港交所文件,真實生物科技有限公司向港交所提交上市申請書。保薦機構為中金公司(行情601995,診股)。

            8、英國央行近30年來首次加息50個基點 基準利率升至1.75%

            當地時間8月4日,英國央行英格蘭銀行宣布加息50個基點,將基準利率從1.25%提高至1.75%,以抑制通貨膨脹。據報道,這是英國自1995年以來的最大幅加息,也是2008年12月以來的最高利率。

            主題機會

            1、擴產較慢疊加需求暴增 電池鋁箔產品供不應求

            據產業鏈調研獲悉,近幾個月來,電池鋁箔產品供不應求。有業內龍頭廠商表示,由于產線來不及調整,至7月底電池鋁箔合計發貨量為9500噸,未完成的只能順延到下個月,而8月份電池鋁箔訂單量進一步增長,截至目前已達到13000噸。據了解,電池鋁箔是指鋰電池正極集流體鋁箔,既是集流體電極,又是鋰電池正極材料的載體。在業內人士表示,電池鋁箔需求爆發的根源在于供需錯配。一方面,終端新能源汽車產銷量和動力電池裝機量快速增長;另一方面,電池鋁箔產品存在一定的商業化周期和技術門檻,產線建設和達產速度較慢。此外。即將投入商用的鈉離子電池也將為電池鋁箔帶來新的需求增長點。據測算,全球電池箔需求量在2025年達到74萬噸,年復合增速37%??申P注萬順新材(行情300057,診股)、萊爾科技(行情688683,診股)等。

            2、特斯拉推出全新太陽能(行情000591,診股)屋頂 市場規模萬億級

            據報道,消息人士稱,特斯拉正開發新版本的太陽能屋頂,目前正在員工家中測試。報道稱,目前還不清楚新版本的內容,但特斯拉最近一直把重點放在太陽能屋頂的耐用性和易安裝方面。如果測試順利,特斯拉預計將在今年年底重新開始安裝時推出新版太陽能屋頂。馬斯克此前表示,太陽能屋頂會變成特斯拉的一個主要的業務。據券商測算,太陽能屋頂市場在美國10%滲透率對應26.5億美元增量市場,3045億美元存量市場空間,在中國10%滲透率的對應400GW裝機規模,2萬億元市場空間。中國光伏產業具備全球競爭力,有望在特斯拉產業鏈獲取更多份額??申P注亞瑪頓(行情002623,診股)、海達股份(行情300320,診股)等。

            3、海外MCU大廠交期持續緊張 本土廠商產品或將加速導入

            據德邦證券統計,3季度,海外主流廠商如ST、瑞薩、NXP等大廠MCU產品持續緊俏,交期繼續延長,且普遍呈現漲價態勢。在統計的14款產品中,交期趨勢延長的有13款,6款產品處于持續緊缺狀態,5款產品最長交期達52周。價格方面,14款產品中,價格趨勢延續漲勢的有9款。分產品看,汽車MCU緊張程度更加嚴重,交期普遍拉長。受益于全球經濟復蘇,新能源汽車及半導體領域景氣上行,MCU需求持續旺盛。根據IC Insights數據,2021年MCU銷售額同比增長23%,全球市場規模提升至196億美元。預計2022年全球市場仍將保持10%的同比增速,市場規模有望達到215億美金。目前,國內MCU需求領跑全球,但市場份額大多被國外廠商壟斷。海外主流廠商供應緊張狀態將加速該領域本土廠商產品導入,本土龍頭企業或將受益??申P注東軟載波(行情300183,診股)、國民技術(行情300077,診股)等。

            公司新聞

            1、偉明環保(行情603568,診股):偉明盛青擬191億元建設溫州鋰電池新材料項目

            偉明環保(603568)8月4日晚間公告,擬以偉明盛青為實施主體建設溫州鋰電池新材料項目,項目分期實施,項目總投資不超過191億元;同意公司以自有資金不超過34.5億元投資本項目。此外,下屬全資子公司偉明香港公司與Merit公司、香港欣威就投資建設高冰鎳項目簽署《關于 Merit、香港欣威與偉明之紅土鎳礦冶煉年產高冰鎳含鎳金屬4萬噸(印尼)項目合資協議》,項目總投資不超過3.9億美元,公司本次以自有資金對項目公司投資金額不超過0.71億美元,折合人民幣不超過4.8億元。

            2、招商輪船(行情601872,診股):境外全資子公司與中化航運完成3份《LNG船舶長期運輸協議》

            招商輪船(601872)8月4日晚間公告,境外全資子公司CMES LNG與中化航運完成3份《LNG船舶長期運輸協議》及《補充協議》,三份協議預計運費總額不高于25億美元。租船年限不超過30年,期間租家享有多次租期選擇權,協議涉及三艘船舶預計在2025年至2026年之間交付。

            3、華安鑫創(行情300928,診股):公司及子公司累計已定點未交付金額約104.08億元

            華安鑫創(300928)8月4日晚間公告,公司及其全資子公司、控股子公司截至公告披露日累計已定點未交付金額約104.08億元,其中從上次定點公告(2022年4月15日)至今收到新增定點未交付金額約21.48億元,新增定點已交付金額約2.4億元。所有定點均來自國內主流系統集成商及主機廠的項目定點意向書,確認公司或公司全資子公司、控股子公司為其多款中控、液晶儀表、副駕后排娛樂、HUD等提供屏幕簡單模組或屏顯系統的定制開發及供貨服務,預計項目周期為2-8年,主要集中在3-5年。

            4、九洲藥業(行情603456,診股):擬定增募資不超過25億元

            九洲藥業(603456)8月4日晚間公告,擬定增募資不超過25億元,用于瑞博(臺州)制藥有限公司創新藥CDMO生產基地建設項目(一期工程)、瑞博(蘇州)制藥有限公司原料藥CDMO建設項目及補充流動資金。

            5、世運電路(行情603920,診股):擬定增募資不超過17.9億元

            世運電路(603920)8月4日晚間公告,擬定增募資不超過17.9億元,用于鶴山世茂電子科技有限公司年產300萬平方米線路板新建項目(二期)、廣東世運電路科技股份有限公司多層板技術升級項目、補充流動資金。

            6、榮盛石化(行情002493,診股):擬以10億元-20億元回購股份

            榮盛石化(002493)8月4日晚間公告,公司擬以10億元-20億元回購股份,用于轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券或員工持股計劃?;刭弮r格不超過20元/股。

            7、太極實業(行情600667,診股):將對電價批復廢止所涉電站評估后計提固定資產減值準備

            太極實業(600667)8月4日晚間公告,公司關注到內蒙古發改委官網刊登的《關于廢止部分可再生能源項目上網電價批復文件的通知》,涉及子公司五個集中式光伏電站;所涉電站將不再享受電費補貼,公司將對所涉電站評估后計提固定資產減值準備,初步測算固定資產減值金額為3.28億元左右。該項固定資產減值預計將減少公司2022年上半年凈利潤3.28億元左右,占最近一期經審計凈利潤的36.12%。同時,本次電價批復廢止將導致所涉電站電價補貼被取消,經初步測算,預計減少公司2022年下半年光伏發電業務收入4906萬元左右,減少公司2022年下半年凈利潤4170萬元左右。

            8、中來股份(行情300393,診股):國內外光伏市場火爆 上半年凈利潤同比增長642.89%

            中來股份(300393)8月4日晚間公告,上半年實現營業收入46.38億元,同比增長95.46%;歸母凈利潤2.31億元,同比增長642.89%。上半年國內外光伏市場火爆,單玻組件需求旺盛,背板需求呈現較大增長。報告期內公司雙面涂覆型背板出貨量較上年同期增長140%以上。

            9、溫氏股份(行情300498,診股)業績快報:上半年虧損35.17億元

            溫氏股份(300498)8月4日晚間披露業績快報,上半年公司實現營業總收入為315.44億元,凈利潤為虧損35.17億元,上年同期虧損24.98億元。報告期內,公司銷售肉豬800.6萬頭,毛豬銷售均價13.59元/公斤,同比下降41.74%,公司養豬業仍然處于較大虧損狀態。

            10、金龍魚(行情300999,診股):上半年凈利19.76億元 同比降33.47%

            金龍魚(300999)8月4日晚間公告,上半年公司實現營業收入1195億元,同比增長15.7%;實現歸母凈利潤19.76億元,同比下降33.47%。上半年,受南美干旱天氣影響大豆產量預期以及俄烏沖突等因素影響,公司主要原材料大豆、大豆油及棕櫚油等價格出現前所未有的快速大幅上漲。

            11、融捷股份(行情002192,診股)業績快報:上半年凈利同比增長4445.2%

            融捷股份(002192)8月4日晚間披露業績快報,上半年實現營業總收入9.88億元,同比增長194.86%;凈利潤5.76億元,同比增長4445.20%;基本每股收益2.22元。報告期內,受宏觀政策和市場需求增加的影響,新能源行業景氣度持續提高,鋰電池行業上游材料產品價格大幅上漲,鋰電材料和鋰電設備的需求也大幅增加,對公司鋰礦采選業務、鋰鹽加工及冶煉業務、鋰電設備制造業務的經營業績均產生了積極的影響,同時經營鋰鹽業務的聯營企業成都融捷鋰業大幅盈利,公司確認的投資收益大幅增加。

            財經日歷

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