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      新基金規模不斷擴大 “黯然離場”的基金數量也不少

      2021-10-13 15:24:06 來源:北京商報

      在年內市場持續波動的同時,新基金發行規模則不斷攀升。Wind數據顯示,截至10月12日,年內新發基金規模約2.36萬億元,同比小幅增長。而在新基金規模不斷擴大的同時,“黯然離場”的基金數量也在增長。10月12日,上投摩根紅利回報混合發布清算報告。另據公開數據顯示,截至當前,年內清盤基金數量已達181只,超越2020年全年。有業內人士指出,年內清盤基金數量增長明顯,或與基金產品業績不穩定、“贖舊買新”成常態以及基金產品頭部效應明顯等因素有關。

      181只超去年全年

      發布清盤報告的基金隊伍再添一員。10月12日,上投摩根紅利回報混合發布清算報告,據悉,該基金在今年8月經基金份額持有人大會表決通過,決定終止基金合同有關事項。

      上投摩根紅利回報混合的清算報告指出,基金管理人依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

      需要注意的是,除上述基金外,同在10月12日,天治穩健雙鑫債券也發布基金合同終止及基金財產清算的提示性公告,公告內容提到,由于該產品出現了基金合同終止情形,經基金管理人與基金托管人協商一致,決定將該產品的最后運作日定為2021年10月12日,并自10月13日起進入清算程序。

      據了解,天治穩健雙鑫債券的基金合同規定,若連續60個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,該產品將根據基金合同的約定進入清算程序并終止,不需召開基金份額持有人大會。

      在清盤基金隊伍不斷“壯大”的同時,Wind數據顯示,截至10月12日,年內已有181只基金宣布清盤,其中,債券型基金及混合型基金的數量居前,分別為79只、70只。整體來看,年內清盤的基金數量更已超越2020年全年的171只。

      中小型基金邊緣化

      值得一提的是,除上述提及的基金外,目前仍有部分產品存在觸及清盤的風險。北京商報記者注意到,10月12日,還有國投瑞銀順恒純債債券發布基金資產凈值連續低于5000萬元的提示性公告,華安年年豐一年定開債發布可能觸發基金合同終止情形的提示性公告,九泰盈華量化靈活配置混合發布可能觸發基金合同終止情形的第三次提示性公告。

      從相關公告的具體內容來看,國投瑞銀順恒純債債券、九泰盈華量化靈活配置混合均存在連續多個工作日基金資產凈值低于5000萬元的情形。若達到基金合同約定的連續出現該情況的上限后,相關產品則均自動進入清盤程序并終止運行。

      而華安年年豐一年定開債若在第二個開放期的最后一日日終(即2021年10月12日)的基金資產規模低于5000萬元,則基金合同也將終止,并于10月13日進入基金清算程序,無需召開持有人大會。

      事實上,在存續基金清盤數量增長的同時,年內新基金的發行規模也在不斷攀升。據Wind數據顯示,截至10月12日,年內新基金發行規模約2.36萬億元。那么,年內新基金的發行火熱,是否與加速存續基金清盤有一定的關聯?

      在深圳中金華創基金董事長龔濤看來,在2019年和2020年基金規模爆發式增長后,2021年的市場波動加劇使得產品業績不穩定,特別是基金“抱團股”出現大幅波動導致集中贖回情況,所以大部分清盤的基金都是被集中贖回,使得基金規??s小從而觸發清盤條件。“新發規模持續擴大也會引發老基金贖回加快,由于新基金會有更多吸引基民的銷售條件,因此‘贖舊買新’也成為常態。”

      前海開源首席經濟學家楊德龍也提到,今年基金產品的頭部效應比較明顯,即頭部基金規模不斷增長,而中小型基金則不斷被邊緣化,這也是導致基金產品分化甚至部分產品清盤的主要原因。

      對于投資者如何可以避免選擇到存在清盤風險的產品,龔濤建議道,“選基金首先看品牌,通常情況下,成立時間長且規模排名靠前的基金公司產品業績相對穩定,所以該類公司旗下的產品也較為可靠。其次是看產品線,選擇基金一定要根據自身條件和風險承受能力選擇適當的產品,并不是規模越小越好。最后則是看基金經理,從個人履歷到產品業績,排名不是首選因素,最主要是看業績的穩定度,這樣才能找到好產品”。

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